2 fevereiro, 2020| Seffana Mohamed-Ajaz

Tableau: Use filtro campo de ação em cálculos

Há muitas vezes que eu produzir painéis de controle para os clientes que me pedem para desagregação de seus dados ainda mais para o nível mais baixo de granularidade. Eu geralmente consigo isso usando a ação do Painel de filtro, como você pode ver na Fig. 1 abaixo.

Fig. 1: painel mostrando a repartição de clientes individuais na Geórgia e seus detalhes do pedido.

eu gosto de maximizar o espaço que tenho no meu painel e só tenho os detalhes mais finos para ‘aparecer’ quando o usuário final gostaria de vê-lo. E então ‘desaparecer’ quando eles gostariam de retomar a visualização de todo o painel como estava.
isso é conseguido usando a opção Excluir todos os valores na janela Editar Ação do filtro. Então, quando eu seleciono em um estado no mapa, ou uma barra no gráfico do lado direito, eu gostaria de ter a tabela com os clientes individuais e seus detalhes do pedido para ‘pop up’, e depois ‘desaparecer’ quando eu clico longe.

Fig. 2: Esta é a configuração para mostrar a divisão dos detalhes do pedido do cliente no painel.

Problema

Como mencionado acima, eu gostaria de fazer painéis que têm a flexibilidade para detalhar os dados para mostrar mais detalhes. Eu tenho uma folha que só aparecerá quando as outras duas folhas no painel filtrarem para visualizá-la.

o problema é que quando eu limpo a área para fazer o detalhe granular ‘desaparecer’, o título da folha permanece como visto na Fig. 3 abaixo.

Fig. 3: Limpar a folha abaixo com os detalhes do cliente ainda deixa o título da planilha ‘detalhamento’ em exibição.

solução

eu sempre poderia apenas ocultar o título da planilha para que nunca seja exibido, independentemente de o painel mostrar os detalhes mais finos ou não.

Fig. 4: Opção para escolher ocultar o título da planilha.

no entanto, existem alguns casos em que é importante ver o título da planilha. Pode ser por razões simples, como “o stakeholder quer ver o título”.

para fazer este trabalho, siga os passos abaixo:

1. Vá para a planilha de detalhamento. No painel Filtros, você pode ver o campo de ação do filtro lá. Esta é a ação que foi produzida na Fig. 2 acima.

Fig. 5: você deve ser capaz de ver o campo de ação do filtro aparecer no painel de filtro da planilha em que está ativando.

2. Crie um campo calculado com esse campo no painel filtros, conforme visto na Fig. 6 abaixo.

IF = TRUE

THEN 'BREAKDOWN'

ELSE ''

END

Fig. 6: crie um novo campo calculado chamado Title-Breakdown usando o campo no painel de ação.

o campo calculado acima exibirá o texto de divisão quando a ação do painel de filtro estiver ativada. Quando o usuário final clica e desativa a ação do painel, o campo calculado exibirá uma entrada em branco essencialmente fazendo o texto ‘desaparecer’.

3. Faça uma nova planilha e coloque o novo campo calculado no cartão de texto no painel Marcas.

Fig. 7: Coloque o novo campo calculado no texto.

4. Faça a formatação desejada. No meu caso, fiz a fonte de formatação de texto para Tableau Book e tamanho 15.

Fig. 8: formate o texto como desejar.

5. Agora, vá para o seu painel. Oculte o título da planilha com os valores de detalhamento.

Fig. 9: oculte o título dessa planilha.

6. Adicione a planilha com o campo de detalhamento de Título no painel logo acima da planilha de detalhamento.

Fig. 10: Adicione a folha de Título de repartição no painel logo acima da folha com as informações do pedido do cliente.

7. Atualize a configuração da ação do filtro da Fig. 2 para verificar a nova planilha que foi adicionada. Isso é para que esse campo possa aparecer no painel de filtro dessa planilha para que funcione.

Fig. 11: Verifique a nova planilha que foi adicionada.

tudo pronto! O painel deve funcionar de acordo com o título de detalhamento que aparece apenas quando o usuário final escolhe visualizar as informações granulares.

Fig. 12: O painel é dinâmico para mostrar o título da folha de detalhamento somente quando a exibição de detalhamento estiver ativada.

se você gostaria de ver como este painel foi construído, então você pode visitar este link e baixar a pasta de trabalho.

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